Die Finanzplanung

Sie haben Vermögen und nicht genug Geld die Rechnungen zu bezahlen?

Oder Sie haben Geld aber kein Vermögen?

Was auch immer. Eine finanziell entmutigende Situation lässt sich durch geschickte Sparmaßnahmen zum Besseren verändern.
Sie berichten über Ihre Situation und Ziele.
Ich helfe Ihnen Ihre Verpflichtungen und Ihre Wünsche mit den finanziellen Möglichkeiten abzustimmen.

Dazu gehört:

• Erfassen der persönlichen Daten
• Erkunden des finanziellen Umfeldes
• Erfassen der Vermögenswerte
• Einnahmen- und Ausgabenrechnung
• Erstellen einer Privatbilanz – Ist-Zustand
• Analyse der Daten
• Abwägen der Risiken
• Entwickeln eines stimmigen Gesamtkonzeptes – Soll-Zustand
• Erstellen eines Liquiditätsplanes der die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sichern soll